舞台は某国営放送局ＮＫＨ。信用回復、視聴率アップのために、深夜枠のバラエティー番組制作ために他局から集められた名（迷？）プロデューサー、ディレクター達と謎のイリュージョニスト綾美冴子。紆余曲折しながらも、かつてない新しい番組制作に挑んでいく。ディレクター遊馬は第４スタジオで出会った”りょう”のアドバイスで、番組制作のヒントを得ていく中、番組製作の裏に隠された秘密に感ずく。チーフプロデューサーの猿渡が生放送の本番で何か起こそうと企んでいたのだ。遊馬が猿渡を止めようとして出た行動は、何とも突飛なことだった・・・。そしてりょうの隠された事実が・・・。
